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發布日期：2019-04-04來源：同花順財經未來，眾多大型印刷包裝企業相互進入相鄰業態甚至陌生業態。競爭由一個市場擴散到了多個市場甚至多個行業。由于下游大客戶資源已近開發完畢，未來中小微客戶將成為行業營收增量的主要來源。在此類新市場上，競爭對手主要來自于其他行業尤其是互聯網行業。2018年世界經濟實現了溫和的增長，主要經濟體的增長態勢、通脹水平和貨幣政策出現明顯的分化。美國的經濟表現超出市場預期。美聯儲持續加息，新興經濟體資本流出加劇，金融市場持續震蕩。保護主義和單邊主義抬頭，國際經濟規則醞釀深刻調整。總體看，美國的系列政策舉措成為今年影響世界經濟增長、擾動國際金融市場和改變國際經貿規則的主要源頭。近期，國際貨幣基金組織預測2018年和2019年世界經濟的增速均為3.7%。2018年，中國經濟弱勢收官，全年GDP增速6.6%，較2017年回落0.3個百分點。消費、投資和出口均走弱。受國際貿易環境和國內環保監管力度加重等因素的影響，印刷包裝產業格局正在重組。公司管理層在董事會的正確領導下，遵循既定戰略和經營策略，運用新型商業模式，通過開發新客戶、新市場、區域拓展、產品線延伸、科技創新產業化、精細運營管理、供應鏈平臺建設和投資并購等發展路徑保障公司經營業績穩步增長。2018年，公司實現年營業收入85.78億，同比增長23.47%；凈利潤9.46億，同比增長1.47%。公司2018年度經營情況主要體現在以下幾個方面：（一）以市場為龍頭，不斷開發優質客戶報告期內，公司加大了智能硬件、煙酒、大健康、化妝品和奢侈品等市場的開發力度，成功導入或深入拓展了小米、哈曼、谷歌、亞馬遜、戴森、DHL、茅臺、五糧液和四川中煙等優質大客戶，經過前期的磨合，部分新客戶訂單已逐漸放量。（二）加深相關多化，滿足客戶多樣化需求報告期內，除商務印刷品、個性化定制印刷產品、漢紙印刷產品和廣宣品等產業外，公司還以并購方式進入了精密塑料包裝行業。公司多化程度不斷上升，一體化產品線不斷延伸，客戶的多樣化需求得到更好滿足。（三）新型商業模式發力，云印刷業務長足進步報告期內，公司互聯網印刷平臺取得長足進展，互聯網平臺經營跨上新臺階，營收取得倍數級增長。對于小微企業客戶、個性化定制客戶以及企業購客戶，公司不斷的滿足其個性化、定制化以及一站式陽光采購的產品需求。（四）研發重點聚焦，踐行科技創新產業化公司搭建創新研發平臺,構建以“政產學研用”為核心的協同創新研發模式，聚焦包裝科技、材料科技和信息科技三大領域，孵化具有核心競爭力的創新解決方案及商業模式，培育新型產業化應用項目，實現創新驅動發展。（五）精細運營管理，提升公司管理水平公司管理體系健全，并且具備行業先進性。通過長期的實踐，逐漸積累行業先進模式，組成了富有裕同特色的管理體系。在戰略管理、經營管理、人才管理、信息化管理、客戶管理、生產管理、產品質量管理、財務管理和流程管理等方面，公司均建立了精細化的管理體系，通過精細化管理體系實現戰略、營銷、財務、采購、研發、生產和物流等各個職能模塊的高效運作。（六）加速行業整合，投資并購步伐加快2018年公司根據戰略部署，報告期內并購江蘇德晉塑料包裝有限公司70%股權。該項目使得公司產品線由紙包裝領域延伸到塑料包裝領域。通過本次交易，將為上市公司貢獻新的營收和盈利來源，增強公司未來整體盈利能力，實現上市公司的跨越式發展，更好地回報全體股東。核心競爭力分析1、經營生產模式優勢。公司針對不同類型的客戶制定了多樣化的經營生產策略，針對需求量較大的客戶，通過配置專屬車間和專屬生產設備進行專屬服務；針對中小微客戶，公司以信息平臺為紐帶，通過柔性生產實現科學排產，并能隨時根據市場環境和生產環境的變化進行迅速調整；針對個性化定制客戶，公司通過印刷云平臺和數碼印刷，實現小批量及個人定制品的生產交付。2、技術研發優勢。公司已經建成多領域多層次的研發創新體系。公司通過研發中心自我創新，并且通過與外部進行產學研合作等方式持續不斷的研發創新。截至報告期末，公司已在深圳、上海、北京、蘇州、煙臺、美國等國家和地區設立了研發中心。公司薈萃了包裝領域大量的資深專家。公司研發技術隊伍取得了豐碩的科研成果。公司與華南理工大學、北京大學深圳研究生院等一批國內一流科研院校及研究所建立了合作伙伴關系，實現產學研一體化有效運作。公司增強產品開發能力，不斷推出創新技術解決方案，并健全組織績效激勵保障體系。隨著業務和市場的發展，公司將逐步完善面向特定市場的產品規劃能力、核心技術的自主研發和開發能力以及相應的流程保障體系的建設。公司創新研發以客戶需求為出發點，掌握關鍵技術點，實現公司和客戶利益最大化。同時創新研發結合市場需求、技術發展趨勢、流程與產品標準化和政策導向，為客戶提供不限于產品本身的整體解決方案，提前布局技術發展方向。公司選擇性的主導或參與國家及行業標準，塑造行業需求，通過標準彰顯公司與產品實力。截止2018年末，公司已取得多項專利，主導和參與國家及行業標準24項，并獲得中國紙包裝印刷材料研發中心、全國高端印刷標準化創新實踐基地、深圳市技術中心、深圳新型綠色包裝材料工程技術研究中心等資質，并先后成立了博士后創新實踐基地、深圳市院士（專家）工作站、深圳3D印刷技術工程實驗室、深圳納米智能涂覆材料工程實驗室、CNAS檢測實驗室、ISTA實驗室等科研實驗室。截止報告期末，裕同科技、煙臺裕同、蘇州裕同、三河裕同、九江裕同、武漢裕同、昆山裕錦、瀘州裕同、上海嘉藝、武漢艾特、江蘇德晉和明達塑膠等為國家高新技術企業。3、整體解決方案優勢。公司始終堅持以客戶為中心，持續為客戶創造價值為導向，于業內率先推行包裝整體解決方案，即“創意設計與研發創新解決方案、一體化產品智造和供應解決方案、多區域運營及服務解決方案”，提供研發、設計、智造、供應鏈管理、物流、倉儲和大數據營銷等一體化深度服務，并不斷通過信息化建設、智能制造、精細化管理、流程優化、鐵三角和項目管理制等手段提高服務質量與效率，提升客戶滿意度。為確保包裝整體解決方案的高效運行，實現與客戶的共贏，公司構建了先進的管理體系、領先的研發設計能力以及完善的全球生產和服務體系，于業內處于領先地位。4、先進管理優勢。公司的管理體系通過長期的的優化升級，逐漸構筑了在諸多領域內的先進模式，形成了富有公司特色的管理體系。在戰略、投資、并購、經營、人才、信息化、生產、品質、財務、流程和客戶管理等領域內，均建立了精細化的管理體系，通過這一系列管理體系實現公司各個職能模塊的高效運作。截至報告期，公司先后建立了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO22000食品安全管理體系、FSC森林認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系、QC080000電器有害物質管理體系、G7標準化印刷管理體系、ISTA認證體系等，并獲得多家客戶的CSR社會責任管理認證。5、高產品質量優勢。公司始終秉持客戶至上的服務理念，經過多年的踐行及積累，多種產品質量在業界享有較高聲譽，在高端品牌客戶群里享有良好口碑。高產品質量成為贏得高端品牌客戶并與客戶長期合作的重要因素。公司先后獲得聯想頒發的“最佳合作獎”及“聯想全球供應商技術創新獎”、三星頒發的“供應商評審A級認證”、索尼頒發的“綠色合作伙伴認證”、華為頒發的“質量管理優秀獎”、“最佳協同獎”、聯寶頒發的“2018-2019年度質量獎”、小罐茶“年度最佳供應商獎”、瀘州老窖“A級供應商”和亞馬遜“優秀供應商A級”等諸多榮譽。這是廣大客戶對公司產品質量的高度認可。6、國際國內高端品牌客戶資源優勢公司客戶涵蓋諸多行業，主要有消費電子、智能硬件、煙酒、大健康、化妝品和奢侈品等行業。主要大客戶均為知名品牌企業，如消費電子行業的華為，智能硬件的亞馬遜，煙草行業的四川中煙，白酒行業的瀘州老窖，大健康行業的東阿阿膠，化妝品行業的迪奧等。通過與高端品牌客戶的合作，有利于公司開發行業內其他優質客戶。同時，高端品牌客戶對供應商的資質審核嚴格，審核周期較長，導入后不會輕易變更。公司與國際國內高端品牌客戶進行長期合作，不僅有利于客戶供應鏈管理的穩定性和便利性，也有利于公司的長期穩定發展。公司未來發展的展望一、印刷包裝產業發展現狀和前景分析。（一）產業發展現狀。公司主營業務所屬的紙質包裝行業是包裝工業的重要組成部分。包裝工業作為服務型制造業，是國民經濟與社會發展的重要支撐，業已形成涵蓋設計、生產、檢測、流通、回收循環利用等產品全生命周期的包裝產業鏈體系，形成了包裝材料、包裝制品、包裝裝備三個產品大類和紙質包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和竹木包裝五大子行業。中國包裝工業的總體產值從2005年的約4,017億增長至預計2018年約2.2萬億，年復合增長率約14%。過去十余年間，我國包裝工業中各主要子行業產值對包裝工業整體貢獻率基本穩定。預計2018年紙質包裝業產值超過9000億，是包裝行業五大子行業之首。與歐美國家同行相比，我國包裝印刷企業的產品附加值較低、商業模式較為初級和產業集中度低。未來，隨著我國產業整合的深入、淘汰落后產能的加速，行業集中度可望大大上升。公司作為國內領先的包裝整體解決方案服務商，在規模、品牌、技術、管理、資金以及人才等多方面擁有優勢。隨著行業集中度的進一步提升，公司將受益于行業集中化進程。公司服務的客戶涵蓋消費電子、智能硬件、煙酒、大健康、化妝品和奢侈品等多個行業，其中大部分行業屬于消費品行業。根據國家統計局公布的數據顯示，2013年中國社會消費品零售總額為23.4萬億，2018年已提升至38.1萬億，年復合增長率約10.2%，公司主營業務將隨著社會消費品需求的快速增長而增長。（二）產業發展前景。1、產業規模。隨著經濟的發展和社會消費品需求的持續上升，中國包裝印刷市場仍將持續穩步增長態勢，根據《中國包裝工業“十三五”發展規劃》報告顯示，至“十三五”末，全球包裝市場需求規模預計突破1萬億美，包裝工業年平均增速將達到4%左右。中國已經成為全球最大的包裝消費市場和包裝產品生產國，預計2018年包裝工業年收入將達到2.2萬億，其中紙質包裝業產值已經超過9,000億。2、產業發展趨勢。（1）個性化需求。下游行業的發展為包裝行業提供了廣闊的市場空間。下游客戶的終端市場上已經出現多批少量和定制化趨勢，客戶的終端品牌不斷進入新興細分市場，推出豐富多彩的品種規格。定制化趨勢已經深刻影響到部分包裝行業。同時，新興市場不斷涌現，部分細分市場開始迅速上量，且增速超過了同期GDP增速。另一方面，居民收入增長推動包裝產品消費升級。消費者的個性化需求，使得個性化定制化印刷包裝的出現和發展成為現實。中小微企業的個性化需求，未來將使得商務印刷市場成為海量市場。（2）環保包裝。2018年度，國際環保力度持續加強，禁塑令開始席卷全球。歐美日韓發達國家禁塑已經成為現實，部分發展中國家如印度、孟加拉等國也以嚴厲手段推行禁塑。國內，國民環保意識覺醒，政府重視程度大大上升，多個省份相繼推行了嚴厲的環保政策和禁塑令。在此大趨勢下，綠色和環保包裝將是印刷包裝企業實現可持續發展的必由之路。印刷包裝企業將通過環保的原材料、新材料、輔料、新工藝、能源消耗等方面的研發創新，貫穿減量、回收、循環和全生物降解等綠色包裝的全過程，積極推行用材節約、易于回收、生物降解、低能耗和低排放等一系列科學包裝解決方案。（3）數字印刷。傳統印刷的數字化改造步伐將繼續加快，未來將形成以新一代信息技術為核心，推進印刷生產流程信息化和生產過程自動化。推動印刷業向按需印刷、個性化印刷和多媒體融合轉型，支持膠印、柔印等印刷方式與數字技術進行融合發展。作為按需印刷的有效實施方式，數字印刷及相匹配的自動化印后設備是降低生產成本、提升生產效率和管理效率的有效途徑。據報道，美國超過一半的企業已經投資，或正在考慮投資于數字印刷。數碼印刷在中國暫時無法成為主流方式，主要原因在于成本因素。隨著國內人工成本的逐漸上升，數碼印刷的發展空間將逐漸擴大。（4）行業成本屬性目前，中國印刷包裝行業屬于勞動密集型行業，人力成本占比較高，較大影響了行業盈利能力。相對于歐美先進企業，我國印刷包裝企業的自動化提升空間十分廣闊。未來，本行業的信息化、自動化和智能化獲得巨大提升后，可以有力的改善行業的成本屬性，促使行業從勞動密集型轉變為技術密集型，從而釋放出盈利空間。（5）競爭格局發生巨大改變。跨界競爭變得越來越普遍。中國印包百強企業中，集團化企業不斷出現，多化經營已經開始變得普遍，越界競爭現象已經越來越多。在紙質包裝行業，各細分市場的大型企業開始進入其他區域和其他細分市場，使得區域化競爭擴散為全國性競爭乃至國際性競爭。未來，眾多大型印刷包裝企業相互進入相鄰業態甚至陌生業態。競爭由一個市場擴散到了多個市場甚至多個行業。由于下游大客戶資源已近開發完畢，未來中小微客戶將成為行業營收增量的主要來源。在此類新市場上，競爭對手主要來自于其他行業尤其是互聯網行業。（6）行業整合商業印刷企業借助于互聯網平臺，使得整合行業中小微企業成為可能。商業印刷企業擴大其產品線，并將其影響力擴展到其他包裝領域。通過互聯網平臺的數據驅動、眾包設計、云制造等包裝生產服務模式，推動形成基于消費需求動態感知的產業經營方式，建立優勢互補、合作共贏的開放型包裝生態環境。近年來，整個印刷行業的各個子行業和細分市場都在進行不同程度的整合。二、公司發展戰略。1、堅持創新驅動，創新產業發展模式科研創新和科技產業化是公司發展的深層次驅動力。公司一直積極研發智能包裝、功能包裝、環保包裝、新材料、新工藝、高端防偽印刷包裝技術、立體印刷與3D打印技術，建設大數據平臺和互聯網平臺，提供商務印刷、個性化定制和企業購等產品與服務，通過整合印刷包裝產業供需端的中小微企業，匯聚線上、線下各類資源，構建互聯網包裝印刷生態圈。2、堅持綠色發展道路，實現可持續發展堅持綠色發展道路是公司可持續發展的基礎，也是每一個企業的使命和責任。做為行業領先企業，公司大力推廣綠色工廠理念，研發新材料和新工藝，不斷改良生產流程，強力推進自動化改造，以此推動綠色生產，實現公司的可持續發展。3、利用優質客戶資源，拓寬產品線公司擁有一批國際和國內優質大客戶。通過不斷深挖此類客戶的現實的和潛在的需求，公司已經涉足環保紙漿模塑產品、漢紙文化產品和廣宣品等業務，并在2018年并購精密塑料包裝企業，相關多化邁出了堅實步伐。未來，在堅持“高端品牌包裝整體解決方案服務商”的戰略定位的前提下，公司深刻洞察行業發展趨勢及新興市場需求，積極布局和經營新業務。4、順應國際產業轉移浪潮，深化國際化布局在中國印刷包裝行業，公司是最早在境外設立生產基地的企業之一。近年來，公司先后于越南、印度等國家設立了多個境外生產基地，并在中國香港、美國和歐洲等國家和地區設立了服務中心與辦事處。未來，公司將緊抓全球產業轉移的時代機遇，響應國家“一帶一路”戰略布局，加快國際產業布局步伐，拓寬海外產品線布局，在新一輪的國際產業轉移浪潮中贏得先機，占領戰略制高點。三、公司2019年度經營計劃。2019年公司董事會及管理層將以扎實的作風，平和穩定地推進公司長遠發展，以業績的提升為目標，以股東利益至上為宗旨，繼續深耕于企業管理，積極回報廣大投資者。公司將在2019年度重點做好以下幾項工作：1、堅持以科技創新引領行業和企業的發展，實施科技產業化創新，是公司長期秉持的發展理念。堅持創新，才能使得公司引領行業潮流，獲得更有質量的可持續發展。公司堅持以科研創新作為發展的驅動力，積極研發智能包裝、功能包裝、環保包裝、新材料、新工藝、高端防偽印刷包裝技術、立體印刷與3D打印技術以及大數據平臺等創新技術。在前期技術沉淀的基礎上，逐步實現技術產業化，為公司的發展增添強有力的保障。2、新型商業模式初見成效，滿足個性化定制化需求公司提供商務印刷、個性化定制和中小微企業包裝業務。公司大力倡導互聯網思維，積極擁抱互聯網，在供應鏈和中小微客戶領域，建設互聯網平臺，整合行業中小微客戶需求和同業資源。公司不斷深化供應鏈平臺布局。2019年，供應鏈業務將在全公司的協同下，整合內部資源，通過一體化平臺建立合作聯盟，初步建成印刷行業的生態鏈系統，為后續平臺的拓展奠定基礎。3、堅持綠色發展道路，實現可持續發展公司一貫堅持走綠色發展的道路，履行自身社會責任，實現自身可持續發展。公司以發展綠色新興產業為導向，在保持穩定增長的同時，促進技術創新，創造就業機會，降低公司發展對資源能源的消耗及對生態環境的負面影響。通過研發新材料、新工藝、改良流程以及提高自動化水平，積極引導客戶使用綠色印刷產品。4、堅持發展戰略，開拓多種增長路徑以優質大客戶為依托進行業務多化，重點展開精密塑料、模切、紙塑、組裝和紙張貿易；在傳統紙包市場，ICT市場重點聚焦于開發智能硬件市場，并積極開拓化妝品、保健品和食品等市場。在印度、印尼、宜賓、貴州、湖南和歐洲設立分子公司和辦事處，進一步提升大客戶綜合服務能力。5、優化集團經營模式，實現三大職能中心協同作戰營銷中心重點加強訂單管理和實現數字化管理，并逐步過渡為利潤中心；交付中心著力于降低成本費用率；戰略中心聚焦于戰略驅動，為公司經營培育關鍵能力，構筑核心競爭力。6、深化國際產業布局，在國際產業轉移浪潮中搶得先機在國內印刷包裝行業，公司是最早進行國際化的企業之一。近年來，公司在越南、印度和印尼等地已有生產基地，在香港、美國和歐洲設立了服務中心和辦事機構。除原有紙包裝產品外，公司還將進一步的拓寬海外產品線布局，提升海外產品一體化水平和競爭能力。四、風險及應對措施。（一）市場風險。世界經濟震蕩，國內經濟增速趨緩，部分消費市場需求不振。為分散市場風險，公司積極開拓新興細分市場和拓展新業務，并且運用輕資產運營模式，對公司業務形態進行優化和升級，在嚴峻挑戰中擁抱時代機遇。（二）經營風險。1、市場競爭風險為分散核心市場的風險，公司不斷進入更多的新興細分市場，并利用好優質客戶資源實現相關多化。在印刷包裝領域，公司通過新材料開發、合拼版技術、自動化、信息化和智能化建設，不斷改善行業的成本屬性，提升公司市場競爭能力。此外，公司的經營領域擴大到互聯網、工業物聯網和工業4.0等前沿行業。通過前瞻性的戰略布局，占據未來產業的制高點，公司的市場競爭風險將得到有效控制。2、主要原材料價格波動的風險近年來，國際國內市場紙張價格波動較大，直接影響公司所處行業生產成本，造成公司產品毛利率的波動。在招標、備料等既有策略的基礎上，2019年公司還將通過與供應商策略聯盟、上游一體化和原材料市場交易等策略，減弱原材料價格波動產生的不利影響。3、核心人才流失風險公司將人才視為核心資產。公司為核心人才提供豐富的學習與賦能的機會，健全績效評價體系，以價值導向進行激勵機制的改革，切實為核心人才提供優異的報酬和提升空間。此外，公司十分重視人才后備梯隊的建設，以公司的人才需求為出發點，讓裕備生茁壯成長，實現裕備生的專業化、國際化和裕同化，使之成為人才后備梯隊的堅實支柱。責任編輯：葛鴻燕校對：葛鴻燕本網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。

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